Conseiller en Gestion de Patrimoine

Publiée le : 20/02/2024

Localisation : Dordogne

Type de contrat : CDI

Description

Experience requise : Minimum 3-4 ans

Niveau d'étude : Master

Mode de travail : Temps plein

Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, sur Boulazac (24).

VOS MISSIONS : 

  • Suivi, développement et fidélisation d’un portefeuille existant,
  • Gestion des demandes entrantes du cabinet sur le sujet de l’épargne,
  • Préparation de documents de conformité,
  • Préparation de synthèses patrimoniales.

PACKAGE :

  • Rémunération : 29-30 K€ brut annuel
  • Accord d'Intéressement
  • Télétravail 1 jour/semaine possible

Profil recherché

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous maitrisez les aspects juridiques et fiscaux d’une approche patrimoniale globale, les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière, l’environnement réglementaire de la fonction gestion de patrimoine.

Plus d'informations
05 57 99 01 77